Apple právě teď naráží na podivnou krizi v zásobování - ne chipsy samotnými, ale tímto super-specifickým materiálem zvaným „skleněná tkanina“ (nebo tkanina ze skleněných vláken, konkrétně špičkový -typ T{3}}skla). Je to v podstatě skrytá „kostra“ uvnitř desek plošných spojů a substrátů čipů - super tenkých vláken utkaných jako pevný film, tenčí než vlas, který vše drží, zvládá signály a nekroutí se působením tepla. Ideální pro vysoce-výkonné věci, jako jsou čipy umělé inteligence a vlajkové procesory telefonů.
Podle zprávy společnosti Nikkei Asia, která klesla 14. ledna (dnes, 15. ledna, byla všude vyzvednuta), rozmach umělé inteligence explodoval poptávku po těchto prémiových PCB a všichni se snaží získat stejnou omezenou nabídku. Úlovek? Téměř všechna špičková-vrstva T-skla vyrábí pouze jedna japonská společnost: Nitto Boseki (Nittobo). Dominují, protože věci musí být šíleně přesné - nula bublin, nula defektů - a to je obrovská technická překážka. Nikdo jiný nemůže rychle zaplnit mezeru.
Apple byl ve skutečnosti prvním osvojitelem tohoto materiálu pro čipy iPhone (před návalem umělé inteligence), což jim zpočátku dalo výhodu. Nyní však Nvidia, Google, Amazon, AMD, Qualcomm a další usilovně hromadí své AI/serverové čipy, čímž zásobují ještě více. Lidé z oboru to označují za jednu z největších překážek pro elektroniku a AI zařízení v roce 2026. Nová kapacita od společnosti Nittobo se očekává nejdříve v druhé polovině roku 2027 -, nebudou spěchat s rozšiřováním, jen aby honili objem; kvalita na prvním místě.
Apple však nečinně nesedí. Zprávy říkají, že podnikli několik velmi agresivních (a neobvyklých) kroků:
- Na podzim roku 2025 poslali své vlastní lidi do Japonska, aby se v podstatě utábořili u Mitsubishi Gas Chemical (klíčového navazujícího výrobce substrátů, který se silně spoléhá na skelnou tkaninu Nittobo). Cíl? Pozorně sledujte výrobu a ujistěte se, že objednávky společnosti Apple mají přednost.
- Dokonce se obrátili na japonské vládní úředníky, aby se pokusili získat nějakou oficiální pomoc při koordinaci dodávek -, jak je to vážné.
- Na straně Apple se dívá na záložní dodavatele (jako je tchajwanská Grace Fabric Technology) a tlačí partnery, jako je Mitsubishi, aby zlepšili kvalitu alternativ. Hovořili o dočasném používání skelné tkaniny nižší{1}}třídy, ale to vyžaduje spoustu testů a ověřování a ve skutečnosti to nevyřeší problémy v roce 2026 pro nové telefony iPhone (možná řada iPhone 18?) nebo jiné produkty.
Qualcomm je na stejné lodi pro své mobilní čipy. A i když nikdo neříká, že se výroba úplně zastaví, může to znamenat zpoždění, vyšší náklady nebo vynucené kompromisy, které se promítnou do cen nebo dostupnosti zařízení. Akcie pro Apple a Qualcomm dnes kvůli zprávám trochu klesly.
Je to klasický případ toho, jak jeden obskurní materiál proti proudu může zablokovat celý řetězec, když poptávka takto prudce vzroste. Trochu lidem připomíná minulé nedostatky (DRAM atd.), ale tohle je extra složité kvůli jedinému-dodavatelskému monopolu a mimořádně-kvalitnímu baru. Uvidíme, jak se v tom Apple vypořádá - jejich tým dodavatelského řetězce je v těchto krizích obvykle docela dobrý, ale tato je tvrdě testuje.
